Региональные «проновости»

Красноярский Край

Классика кризиса. Честная статистика, приближенная к жизни. Доля водки и коньяка в объеме продаж алкогольных напитков и пива в Красноярском крае в первом квартале 2009 года увеличилась. Об этом сообщается в официальных материалах «Красноярскстата».

По сравнению с январем-мартом 2008 года, продажи водки и ЛВИ в регионе выросли на 2,1% (до 901,7 тысяч декалитров). Реализация коньяка увеличилась на 3,6% (37,2 тыс. дал.), пива — на 2,9% (6 411,2 тыс. дал.), шампанского — на 0,9% (116,7 тыс. дал.). Продажи вина, напротив, упали — на 8,3%, — до 400 тыс. дал. В целом доля водки и ликероводочных изделий в продажах алкоголя достигла 51,8% (1 квартал 2008 года — 51,5%), коньяка — 2,2% (2,1%), пива — 35,8% (35,3%). Прежние позиции сохраняет шампанское — 1,9%. Снизилась доля вина — 8,3% против 9,2% годом ранее.

По классической схеме кризиса не может упасть в России реализация водки и ЛВИ и пива, все остальное – может. Поэтому весь спад производства водки и ЛВИ и пива одних компаний (пусть не обижаются пивняки) мы лично можем отнести только на счет роста нелегального производства других компаний .

Странички «регионального» сепаратизма.

Как-то не очень у нас светится Министр регионального развития РФ. А ведь это его вопрос; в первую очередь его — вопрос регионального экономического сепаратизма. А не ФАС, Прокуратуры и т.д. Если есть другие схемы выживания региональной экономики в России, помимо создания преференций местным производителям, пусть научит им регионы. Пусть расскажет – как конкурировать региональному производителю с федеральным, у которого бюджет на продвижение на 2009 г. 60 млн дол, например. Самое обидно в этой ситуации – в результате политических процессов против Татарстана и Краснодарского Края выигравших не будет. Победит все равно сепаратизм. А все потому, что надо не огульно его охаять, а выработать федеральные правила игры с учетом интересов и региональных производителей. Как это сейчас пытаются сделать «против ритейла». В Законе о торговле сейчас схлестнулись государство и ритейл точно также как схлестнулись федералы и регионы в алкоголе. Вот и посмотрим— как решат проблему ритейла. Но это будут какие-то цифры. Вот такие же цифры (вплоть до квотирования, если по— иному не получится) должна решаться сегодня и проблема регионального сепаратизма. Рынок уже ничего не разрулит.

В первом квартале 2009 г. перерабатывающая промышленность Кузбасса показала рост по отдельным видам продуктов – от 2% до 23% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Например, производство цельномолочной продукции выросло на 21%, сливочного масла – на 2%. В марте (в сравнении с мартом 2008 года) кузбасские переработчики увеличили производство мяса, включая субпродукты на 4%, муки –на 27%, кондитерских изделий – на 4%. Значительный рост наблюдается в производстве ликероводочной продукции (на 13%), а производство коньяка увеличилось в 5 раз. Сами специалисты Кемеровской области считают, что в этом «повинен» рост курса доллара, из-за которого сокращается продуктовый импорт. Но они слегка лукавят: сейчас в Кузбассе стартовала кампания «Покупай кузбасское», лозунг которой – «Покупая кузбасские товары, вы помогаете местным производителям, помогаете родному краю». В образовательных учреждениях пройдут конкурсы рисунков «Я покупаю товары Кузбасса». Так что есть очень хорошие легальные способы «вышибить» чужую продукцию. Это, наверное, уже тридцатый регион России, который начал патриотическую рекламу местной продукции.

На совещании, которое состоялось в областной администрации Брянской области, встретились и обсудили насущные вопросы заместители глав и начальники отделов потребительских рынков муниципальных образований области, руководители организаций торговли и общественного питания. На совещании шла речь о способах сотрудничества ООО «БрянскСпиртПром» и ОАО «Брянскпиво» с предприятиями торговли и общественного питания области. Шла речь о необходимости продвигать на рынок продукцию местных предприятий, что позволит поддержать производителей и пополнить бюджет области за счет поступления налогов. Производство «БрянскСпиртПром» после простоя было запущено в текущем месяце. Управление потребительского рынка области прогнозирует, что только возобновление этого производства принесет в бюджет полмиллиарда рублей. На встрече состоялась презентация продукции предприятий-участников. Также выслушивалось мнение покупателей — предприятиями торговли и общественного питания. Обсуждались вопросы доставки продукции в села, открытие складов, магазинов от организаций и другое. Поддержка местных производителей и продвижение их продукции на рынок, в том числе алкоголя и прохладительных напитков, предоставит населению не только качественную продукцию, но и позволит сохранить множество рабочих мест. Тут наши комментарии излишни.

Вторым вопросом совещания стал вопрос организации мелкорозничной торговли на территории области. Так вот развитию такой торговли в кризис (как это было в начале 90?х) будут также уделять особое внимание. Поэтому сегодняшний перекос в сторону интереса к ритейлу на 70% территории России в кризис упадет сам собой.

Куда уходит «детство»?

«Детский период» новой России подошел к концу. Это первые лет 17. В то «злополучное» время многих качнуло в сторону алкогольного бизнеса, что им в страшном сне не могло бы присниться эдак году в 1985. «Детство» проходит. Проходит этап первоначального накопления капитала. Кто –то уже не раз набирал этот капитал и терял в период наших кризисов.

Так, бывший совладелец одной из ранее очень успешных водочных компаний «Русской винно-водочной компании» («РВВК», владела марками «Флагман» и «Бастион») А.Перепелкин решил инвестировать средства в банковский бизнес. Он ведет переговоры о покупке «Максвелл Банка» (бывший «Агрорыбпромбанк», 893?е место по размеру активов). Будущий владелец утверждает, что фактически покупает банковскую лицензию, а сам Максвелл Банк будет переименован и интегрирован в международный банковский проект, который бизнесмен планирует запустить в этом году. Первым в алкогольном бизнесе совместил в свое время алкоголь и банковский бизнес владелец «Русского стандарта» Р. Тарико. В 2007 году «маркетинговый и пивной король» О. Тиньков на основе купленного в конце 2006 года московского «Химмашбанка» создал ЗАО «Тинькофф. Кредитные систем». У несведущих это может создать впечатление о легкости алкогольных денег, излишки которых идут на создание банковских бизнесов.

Продажа денег была одним из самых выгодных бизнесов до кризиса – все росло и жаждало денег. Что будет с банковским бизнесом к окончанию кризиса (лет через 10?15) сегодня никто не знает. А российские авторы и совладельцы «Парламента» уже перестраивают свой рязанский «Урожай» под рыбную программу.

Ударный труд саратовских заводов

В Саратовской области зарегистрировано 4 предприятия-производителя алкогольной продукции. Из них: производитель водки (ООО «Вино-водочный завод Ртищевский»); производители вина (ООО «ЮГ-2000», ООО ТД «Грифон») и предприятие (ООО «Первый Волжский вино-водочный комбинат»), которое выпускает водку, ЛВИ и вина.

Кроме того, 30 организаций имеют лицензии на право закупки, хранения и поставки алкогольной продукции; 4 — могут закупать, хранить и поставлять спиртосодержащую продукцию; одна организация имеет лицензию на хранение этилового спирта. Так вот, вся армада производителей за 1?й квартал произвела 28,1 тыс. дал алкогольной продукции, что на 6 тыс. дал, меньше чем за первые три месяца 2008?го. Для сравнения – вся Россия произвела за этот период (46,33 млн дал алкоголя— за исключением пива, по недоразумению алкоголем не считающегося). То есть, доля города— почти «миллионника» составила 0,0607% от произведенного алкоголя в России. Население области составялет около 1% России. Неужели разучились в Саратове выпускать водку и прочий алкоголь? Что мешает это делать на уровне разумном? Какой саратовцы придумают региональный сепаратизм для защиты своего производителя? Хорошо бы, чтобы руководители предприятий – производителей и их владельцы поделились секретом: как можно выжить четырем заводам, выпуская в месяц на четверых в среднем по 9,4 тыс дал алкоголя. При этом даже не важно, в абсолютном алкоголе эти цифры или нет. Если в абсолютном, то переведем на водку: это 470 000 бут. водки по 0,5 л. Кстати, если это абсолютный показатель, до доля Саратова по России возрастает примерно – максимум— в 3 раза – до 0,18%. С этой продукции легально можно заработать ( в виде прибыли) не более 1,5 – 1,7 млн рублей всем четырем производителям. Как они жили квартал на эти деньги?

Производство вина уменьшилось на 8,8 тыс. дал — до 24,7 тыс, производство водки и ЛВИ увеличилось на 2,8 тыс. дал — до 3,4 тыс. Реализация алкоголя к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 1,6 тыс. дал и составила 32,9 тыс. В консолидированный бюджет области поступило «алкогольных» акцизов 6,2 млн. руб, что в 6,8 раза больше, чем за 1?й квартал 2008 года. Не позавидуешь Саратовской администрации, не способной организовать производство алкоголя в области.

Спасибо украинскому Правительству и МВФ от российских производителей

Благодаря проблемам на алкогольном рынке Украины, которые будут в ближайшее время связаны с серьезным повышением акциза (это требование МВФ для выделения кредита Украине в 15 млрд дол) и резким падением легального производства водки (на 25%— 30% по нашим оценкам), целый ряд российских производителей имеет шанс повысить свои объемы производства за счет переноса украинского производства в Россию. Заводы тем строить в России пока не на что, а производить будет проще в России для России. В лучший для Украины 2005 г. в Россию было поставлено около 9 млн дал водки. При этом потребности России не были выше 7— 7,5 млн дал, остальное – «кризисный запас». В 2008 г. поставки водки и ЛВИ с Украины составили около 5 млн дал. Условно, на эти 5 млн дал и может вырасти производство в России, если все поставщики украинской продукции перенесут свое производство в Россию. Первым это сделал еще в 2005 г. самый дальновидный «Союз-Виктан». В 1 квартале 2009 г. компания максимально сократила свой импорт в Россию, но в разы увеличила свое производство в России. Основные объемы в 2008 г. поставили в Россию «Немирофф» и «Хортица». Свой завод «Хортице» запустить в России в 2009— 2010, скорей всего, не удастся. Потому, компания очень грамотно решила возобновить свое производство «Медовухи» на подмосковном «Столичном тресте» (подобный опыт уже был), кроме того, производство прирастет на заводе водкой «Благов». Компания слов на ветер не бросает, и если сказал, что планирует производить около 1,5 млн дал в год, то так и сделает. А это выведет уже в свою очередь «Столичный тресть» в группу лидирующих компаний по объему производства водки и ЛВИ.

Следующий ход за другими украинскими компаниями. Мы раскопали в украинской прессе информацию о том, что «Олимп» собирается разливать свою продукцию на мощностях «Русского алкоголя». Украинцы же рассказали о каких-то опровержениях этой информации. Но вероятность такого союза вполне возможна. Есть еще целый ряд производителей, которые попробуют начать производство в России.

Какие-то шаги, наверняка, предпримет и «Немирофф». Производство на «Ярославском ЛВЗ» шло в 2008 г. вполне неплохо; компания отрапортовала о производстве 5 млн бутылок «недорогой» немироффской водки. Были финансовые вложения в производство. Не исключено, что ситуация в Украине подстегнет компанию к еще более активным производственным действиям в России.

Из 5 млн дал импортируемой украинской продукции в России может быть перенесено производство не менее 3 млн дал. Мы не очень верим в возможность снижения ставки акциза в России до 100 рублей, а потому не ожидаем легализации рынка водки и ЛВИ в России. Следовательно 120 млн дал легальной водки и ЛВИ в период кризиса – это наш максимум (до кризиса 130?132 млн дал в год). Это с учетом производства, импорта, экспорта. В кризис падает экспорт нашей водки за рубеж. Украинская водка составляет 90% от импорта водки.

Нарастить производство своей легальной водки в России большинству заводов будет невозможно. За контракты по производству украинской водки в России в ближайшее время начнется настоящее соревнование.

Борьба «нанайских мальчиков» в Республике Алтай

В Республике Алтай в рамках проверки торговых предприятий на предмет реализации так называемых «товаров двойного назначения» изъято и уничтожено 2 437 флаконов косметических средств «Боярышник» и «Зверобой». На другой з оптовой базе обнаружено еще 4 000 флаконов, которые также в ближайшее время будут уничтожены. Указание о проверке и изъятии такой продукции поступило от главного санитарного врача России. Стоимость одного флакона (100 мл) спиртосодержащей жидкости в Горно-Алтайске составляет 13 рублей. В России по разным данным продается в год от 10 до 20 млн дал лечебной спиртовой жидкости. Это же получается от 1 до 2 млрд пузырьков в год. Пусть 30% выпью больные; на здоровых приходится от 650 000 000 до 1 400 000 000 пузырьков. Усредним до 1 млрд. 2 пузырька – 1 бутылка водки. То есть, продукт заменяет России 500 млн бутылок в год. Или всего лишь 25 млн дал водки и ЛВИ в год. Вот и еще резерв. Но по 26 рублей за 0,5 государство все равно выпустить водку не сможет. Значит, и производство таких настоек (или других) из нелегального (если не будет льгот) спирта будет вечным. Это все дополнительно к 70 млн дал нелегальной водки; к 20 млн схемной водки; к 25 млн дал ССЖ; к 30 млн дал самогона. Слоеное тесто России

Кризис замешивает «потребительское тесто» в России. Уже «Перекресток» объявляет о снижении цен на огурцы до половины цены на рынках Москвы. Кризис ведет к серьезному потребительскому расслоению в стране. Богатые останутся на своем полюсе; средние сократятся минимум в 3 раза до конца года и уйдут вниз по ценовой шкале потребления; бедные останутся при своих интересах (как всегда).

За кого пытаются сегодня уцепиться магазины типа «Перекресток»? Дешевыми они не были, а сегодня пытаются снижать серьезно цены. По всей видимости, произойдет и серьезная поляризация ритейла. Несмотря на экономию, «богатые» сосредоточатся в «Азбуке вкуса» и «Глобус Гурме». Так, российская сеть гастрономов premium-класса «Глобус Гурмэ» планирует в 2009 году увеличить розничные продажи на 25?30% по сравнению с 2008 годом — до 4,0— 4,16 миллиарда рублей. Продажи сети по итогам 2008 года выросли на 46% в рублях — до 3,2 миллиарда рублей. По итогам первого квартала 2009 года падение продаж составляет около 0,5% в рублях к первому кварталу прошлого года. Но это без учета магазинов, открытых в 2008 году и с учетом закрытия «Глобус Гурмэ» в торговом центре «Весна» — с их учетом рост на 12%.

Если в целом мы считаем, что «прмиум» в России упадет, то в частности можно сказать— он сконцентрируется в определенных точках продаж. И сконцентрируется именно в таких местах, как «Глобус Гурмэ». В настоящее время сеть насчитывает девять гастрономов: семь в Москве, один в Санкт-Петербурге и один в Уфе (был открыт в ноябре 2008 года по франчайзингу). Ассортимент магазинов «Глобус Гурмэ» насчитывает в среднем 10 тысяч наименований, примерно 2,5 тысячи из которых приходится на собственный эксклюзивный импорт.